Эстетика заблудшего героя

Вернувшиеся обладают необычными способностями, владеют боевыми искусствами, редкими знаниями и силой, способной представлять опасность для окружающих. Чтобы контролировать таких людей и помочь им заново адаптироваться к обычной жизни, создаётся специальное учреждение под названием «Вавилон» — огромная академия закрытого типа, где бывшие путешественники проходят подготовку, обучение и проверку. Именно сюда прибывает Акацуки Осава, один из самых известных вернувшихся героев, сумевший победить владыку демонов в другом мире и завершить историю, которая для большинства заканчивается трагедией.

Однако вместе с собой он возвращает не только собственную силу, но и дочь побеждённого короля демонов по имени Мю, которую решает защитить. Чтобы скрыть её происхождение, Акацуки представляет девушку как свою младшую сестру и пытается устроить её жизнь среди обычных людей. В стенах «Вавилона» студентов проверяют на уровень магической силы, способность контролировать энергию и устойчивость к психологическому давлению, поскольку любой необученный носитель огромной мощи способен стать угрозой целому городу.