Чёрная кошка и класс ведьм

Ситуация меняется, когда она сталкивается с чёрным котом, способным говорить и использовать магию, несмотря на внешнюю форму животного. Существо раскрывает, что когда-то было могущественным магом, но оказалось запечатано в теле зверя из-за сложного проклятия, связанного с нарушением запретных правил. Спика предлагает сделку: обучение в обмен на помощь в снятии заклятия. Кот принимает условия, но устанавливает жёсткие требования, начиная с дисциплины, контроля эмоций и полного подчинения учебному процессу.

Тренировки проходят в скрытых местах, где никто не сможет вмешаться, и включают нестандартные методы — от разрушения привычных схем до создания новых принципов взаимодействия с энергией. Постепенно девушка начинает замечать слабые отклики силы, хотя каждый успех сопровождается опасными последствиями. Параллельно кот ищет сведения о своём прошлом, обнаруживая, что его проклятие связано с академией, куда стремится ученица. Когда Спика получает шанс пройти вступительное испытание, выясняется, что комиссия уже осведомлена о странной подготовке, а наблюдение за ней ведётся задолго до экзамена.