Меч и жезл Вистории

Студенты, обладающие огромным запасом маны, рассматривают его как слабого соперника, однако Уилл не отступает и продолжает совершенствовать технику боя. Академия отправляет учеников на миссии у границ купола, где Уилл впервые сталкивается с демонами, способными менять форму и адаптироваться к любому стилю сражения. Во время одного из заданий группа обнаруживает трещину в барьере, свидетельствующую о вмешательстве неизвестной силы, пытающейся разрушить гармонию мира. Эльфария возвращается из дальнего похода и предупреждает, что появилось новое существо, обладающее разумом и управляющее ордами демонов.

Уилл, стремясь доказать, что достоин места рядом с ней, присоединяется к отряду, исследующему разрушенные поселения за пределами купола. В заброшенной крепости он находит следы древнего ритуала, показывающего, что тьма может быть искусственно усилена. По мере продвижения отряд сталкивается с противниками, способными копировать приёмы магов, что указывает на связь между разумным демоном и магами-дезертирами. Каждый бой становится испытанием, где Уилл использует мастерство клинка, чтобы компенсировать отсутствие заклинаний.