Инцидент Дарвина

Приёмные родители перевозят Чарли в небольшой городок Миссури, оформляют документы и создают домашние условия, позволяющие ребёнку расти в обычной среде, хотя им приходится скрывать ускоренное развитие и растущую силу. Со временем становится очевидно, что Чарли обладает высоким интеллектом, способностью быстро усваивать сложные темы и демонстрировать реакцию, недоступную обычным детям, поэтому родители максимально ограничивают контакты и откладывают поступление в школу до момента, когда ребёнок научится контролировать поведение.

К пятнадцати годам Чарли получает возможность учиться вместе с подростками, вступает в новый коллектив и знакомится с отличницей Люси, которая помогает ему ориентироваться в расписании, требованиях учителей и правилах заведения. Пока Чарли старается адаптироваться, активисты «Альянса» переживают раскол, поскольку часть руководства решает воспользоваться существованием гибрида, рассчитывая привлечь к нему внимание, спровоцировать масштабный конфликт с властями и организовать акции, способные вызвать панику.