Киборг 009 vs. Человек-дьявол

Он утверждает, что демоны возвращаются, чтобы очистить мир от людской жадности, а за кулисами этих событий стоит всё та же организация, создающая войны ради прибыли. Доктор Адамс, один из учёных «Чёрного призрака», разрабатывает новую серию боевых киборгов, внешне похожих на подростков, но обладающих убийственной эффективностью. Его цель — доказать превосходство искусственной эволюции над человеческой. Когда обновлённые модели выходят из-под контроля, в городе начинается хаос. Киборг 009, известный как Джо, вступает в схватку с Дьяволом.

Вскоре понимает, что их враги имеют общие корни — оба они результат экспериментов над человеком и машиной. Попытка остановить войну превращается в столкновение идеологий: один защищает свободу воли, другой стремится уничтожить мир, где этой воли больше нет. Тем временем доктор Гилмор пытается предотвратить катастрофу, объединяя данные о происхождении демонической энергии с кибернетическими разработками. Когда становится ясно, что демоны питаются энергией страха, Джо решает использовать свой ускоритель времени, чтобы разорвать связь между измерениями.