Волшебник-воин Орфен

Вместе с ним продолжают путешествовать верные спутники, каждый из которых играет важную роль в происходящих событиях. Мэджик Лин старается перенимать опыт наставника, совершенствуя навыки колдовства и постепенно превращаясь из неопытного ученика в полноценного мага. Одновременно юноше приходится самостоятельно принимать решения в ситуациях, где невозможно рассчитывать исключительно на помощь Орфена. Клео Эверластинг также остаётся рядом, несмотря на многочисленные опасности, сопровождающие путешествие.

Девушка поддерживает товарищей во время сложных испытаний и всё сильнее привязывается к человеку, ради которого неоднократно рисковала собственной безопасностью. По мере приближения к центру конфликта группа сталкивается с противниками, связанными с религиозными организациями, военными структурами и носителями древних знаний. Многие участники событий стремятся использовать могущественные силы прошлого для достижения собственных целей, не задумываясь о последствиях подобных действий. Раскрывая подробности происходящего, Орфен обнаруживает новые сведения о происхождении некоторых магических явлений...