Волшебник-воин Орфен

В это время Краланчелло Финранди, ученик магической школы и бывший близкий человек Азалии, отказывается подчиняться распоряжениям совета и покидает защищённые территории. Его цель заключается в поиске метода возвращения утраченного облика, несмотря на опасность и статус беглеца. Продвигаясь через города, руины и дикие земли, Краланчелло сталкивается с наёмниками, охотниками на чудовищ и магами, получившими приказ ликвидировать Кровавого Августа. По мере продвижения он узнаёт о последствиях активации артефактах.

Следах разрушений и жертвах, связанных с пробуждением силы. Его путь пересекается с существами, пострадавшими от решений совета, а также с теми, кто стремится использовать дракона ради собственной выгоды. Каждое столкновение приближает Краланчелло к Азалии, но одновременно усиливает противодействие со стороны магических структур. В ходе поисков он собирает фрагменты знаний, древние записи и запрещённые техники, способные повлиять на исход трансформации, однако каждый шаг сопровождается риском необратимых последствий.