Страна песков

Они объединяются, чтобы пройти через территорию, где каждый шаг угрожает смертью от хищных зверей, мутировавших созданий и вооружённых банд, грабящих редких путников. Вельзевул, несмотря на древнее происхождение, теряет силы, когда сталкивается с мирами, где магия ослабевает, а человеческая изобретательность заменяет сверхъестественные способности. Рао использует старые военные знания, чтобы строить оборону против атакующих, а Сиф сражается с монстрами, чьи тела состоят из песка и костей. Во время путешествия троица находит заброшенные города, где когда-то процветала торговля, но теперь остались лишь следы прежнего величия, напоминания о падении мира.

Каждый найденный артефакт рассказывает о временах, когда демоны и люди существовали рядом, не вступая в конфликты. Продвигаясь всё дальше, герои сталкиваются с караванами контрабандистов, охотниками за древними энергиями и существами, питающимися страхом путников. Чем ближе они подходят к центру пустыни, тем сильнее начинают меняться сами пески, образуя живые вихри, поглощающие всё вокруг. Вельзевул замечает, что пространство ведёт себя аномально, словно кто-то управляет течением времени и материи, превращая обычную пустыню в лабиринт, где исчезают караваны и армии. Чтобы выбраться, им приходится искать источник изменений, находящийся в древнем храме, скрытом под слоями песка.