Вельзевул

Тем временем в городе Исияма живёт школьный хулиган Тацуми Ога, известный тем, что может уложить противника одним ударом. После очередной драки парень отдыхает у реки, где внезапно находит странного младенца, появившегося неизвестно откуда. Ребёнок мгновенно цепляется к нему, а вскоре появляется и Хильдегарда, сообщая, что выбранный им малыш — наследник Преисподней, а сам Тацуми теперь обязан стать его приёмным отцом. Попытки отказаться не приносят результата, потому что младенец проявляет редкую привязанность, а любые попытки разлучить их заканчиваются разрушениями.

Вскоре жизнь Оги превращается в непрерывную череду схваток, ведь малыш реагирует на эмоции и гнев вспышками демонической силы. К тому же Хильдегарда заселяет их дом и берёт на себя роль няни, добавляя хлопот. В школе, где царят бандитские порядки, новый «папаша» быстро становится центром внимания, ведь за ним следует младенец, способный спалить всё вокруг. Постепенно к ним присоединяются другие яркие персонажи — бойцы, демоны и просто безумцы, готовые проверить предел человеческой выносливости. Тацуми, сам того не ожидая, учится быть не только бойцом, но и защитником того, кого судьба доверила ему вырастить.