Трон десяти тысяч мечей

Скрывшись от преследователей, Уцзи поселился в горах, где начал обучать единственного ученика — Чжаня Ибая, найденного у разрушенного храма с мечом, принадлежавшим древнему роду. Юноша рос среди суровых тренировок, изучал техники, оставшиеся от Уцзи, и осваивал методы, способные вывести его на путь, ведущий к уровню Меча-Божества. Накануне его совершеннолетия в горной обители появляются разведчики, пытающиеся выяснить, выжил ли Уцзи, и юноше приходится вступить в первое столкновение, чтобы защитить скрытое убежище.

В день выхода в первое странствование Уцзи передаёт Ибаю свой личный меч, когда-то служивший ему в великих битвах, и раскрывает часть истины о предательстве Долгоживущего Меча-Божества. Чжань Ибай отправляется в путь, проходя через долины, где расположены школы, соревнующиеся за право стать лучшими; он посещает города, где мастера меча охраняют резиденции родов, и вступает в турниры, где сильнейшие молодые мечники испытывают себя. Дорога приводит его к следам людей, участвовавших в нападении на Уцзи, и он сталкивается с учениками Долгоживущего Меча-Божества, которые пытаются перехватить его и узнать, какой меч он получил.