Цикл оммёдзи: Перерождение

Вскоре на них нападает чудовище, напоминающее гигантскую змею, состоящую из чёрных перьев. Убежав, они находят храм, где монах сообщает Такэру, что его душа нестабильна, а само существование связано с древними циклами перерождений. В момент, когда оба погибают, парень вновь открывает глаза — и осознаёт, что переместился назад, на мгновения до нападения. Способность перескакивать между отрезками времени пробуждает в нём интерес, но также приносит страх. Он ищет помощи у Сэймэя Абэ, мага, знатока оммёдо, искусного манипулятора стихийными силами. Под его руководством Такэру тренируется, учится строить печати, вызывать барьеры, обращаться к духам природы.

Каждый цикл становится попыткой изменить исход событий, однако с каждым вмешательством последствия становятся сложнее. Девушка начинает ощущать разрывы сознания, местные жрецы замечают сбои в магическом балансе, появляются охотники за искажёнными судьбами. Пытаясь защитить Цукимию, Такэру вынужден вступать в поединки с призрачными стражами, древними оммёдзи, способными сворачивать потоки времени. Последний переход приводит его в начальную точку всех времён — место, где впервые было заключено соглашение между людьми и духами.