Король демонов, потерявший свою работу

Несмотря на разницу происхождения, взгляды на финансовые обязательства сближают их: оба мечтают избавиться от долгов, при этом не отказываясь от минимального достоинства. Объединив усилия, они отправляются в путь, полагая, что совместные действия принесут больше пользы. Маршрут прокладывается сквозь курортные районы, ярмарки, рынки, заброшенные святыни, где каждый эпизод требует нестандартного мышления. Демон использует остатки магии, чтобы подрабатывать иллюзионистом, а Наото предлагает идеи по оптимизации уличной торговли, организуя передвижной фургон с напитками. Постепенно они становятся участниками различных авантюр — от поиска кладов до спасения похищенных животных, случайно обретая репутацию добродетелей.

Тем временем за Абаргароном охотятся бывшие генералы, решившие не прощать падения правителя, и каждый их визит заканчивается разрушениями. Наёмники, отправленные заказчиками, устраивают засады, но пара товарищей раз за разом выходит победителями, используя подручные средства. Некоторые задания оказываются откровенно странными: избавить библиотеку от привидений, усмирить неуправляемую овцу, заставить духа вернуться в портрет. Ирония ситуации не ускользает от героев — они спасают мир от последствий собственных поступков. Магические рецепты, найденные в подвалах, позволяют продавать лечебные леденцы, дающие временные силы, зарабатывая на этом внушительные суммы.