Карнавал

Судьба сталкивает их, когда Гарэки обнаруживает Наи, запертого в комнате, где происходят странные эксперименты. Попытка бегства оборачивается погоней, во время которой они случайно убивают охранника, не зная, что дом принадлежит тайной организации, занимающейся незаконными опытами над людьми. С этого момента их имена появляются в списках разыскиваемых преступников, а за ними начинается масштабная охота. Най, не способный причинить вред, полагается на Гарэки, чьи навыки позволяют им выживать в лабиринтах улиц, покинутых фабриках и туннелях.

Однако всё осложняется, когда мальчик начинает слышать странные звуки, будто браслет реагирует на приближение чего-то опасного. Их путь пересекается с бойцами «Циркуса» — элитного подразделения, действующего под прикрытием театрального шоу. Каждый участник этой организации владеет особыми способностями и служит правительству, выполняя секретные операции против преступных группировок. Один из командиров, Хирато, замечает интерес к Наи и приказывает доставить его для проверки. В лаборатории «Циркуса» выясняется, что внутри мальчика присутствуют неестественные клетки, созданные искусственно.