У моего мастера нет хвоста

Используя навыки перевоплощения, она пытается устраивать трюки среди горожан, но сталкивается с насмешками, подозрением и агрессией, поскольку эпоха иллюзий закончилась. Попытка выдать себя за артистку проваливается, обман раскрывается, толпа начинает преследование, и Мамэда вынуждена спасаться бегством по узким улицам. Скрываясь от людей, она случайно попадает в театр, где в этот момент проходит представление ракуго под руководством мастера Бунко Даикокутэя. Зал наполнен слушателями, а голос рассказчика удерживает внимание публики без магии и превращений.

Мамэда наблюдает, как слова, паузы и интонации вызывают смех, напряжение и сочувствие, заменяя любые сверхъестественные приёмы. После окончания выступления девушка решает остаться, пытаясь понять устройство сцены, структуру историй и дисциплину учеников. Бунко раскрывает её истинную природу, однако не изгоняет, а предлагает тяжёлый путь обучения. Мамэда становится ученицей, проходит суровые тренировки, учится запоминать тексты, соблюдать правила школы, подавлять привычку к трюкам и подчиняться сценической традиции. Её происхождение постоянно создаёт сложности, поскольку хвост и способности мешают маскировке, а характер конфликтует с требованиями наставника.