В другом мире с мужчиной, обратившимся красоткой

В этот момент перед ними появляется неизвестное существо, исполняющее высказанную просьбу и переносящее обоих в иной мир. Очнувшись, Хината обнаруживает, что его тело изменилось, приняв женский облик с привлекательными чертами, тогда как Дзингуудзи сохраняет прежний внешний вид и навыки. Одновременно с этим между ними возникает необычное воздействие, заставляющее испытывать взаимное влечение, усложняющее взаимодействие во время выполнения задач. Получив базовые сведения о новом мире, они узнают о существовании короля демонов.

Угрожающего местным территориям, и получают поручение принять участие в его устранении. Передвигаясь по различным локациям, они сталкиваются с монстрами, выполняют задания, взаимодействуют с жителями и накапливают опыт, необходимый для дальнейшего продвижения. Хината вынужден адаптироваться к новому телу, сталкиваясь с реакцией окружающих и меняя привычные модели поведения, тогда как Дзингуудзи берёт на себя роль защитника и координатора действий. По мере продвижения они посещают города, вступают в конфликты с противниками, участвуют в сражениях и решают возникающие проблемы, постепенно приближаясь к цели...