Детективное агентство Футо

Очередное дело приводит детективов к серии нападений, за которыми скрывается новая организация, использующая усовершенствованные технологии трансформации. В ходе расследования появляется загадочная женщина по имени Токимэ, вмешивающаяся в события и привлекающая внимание Сётаро своим поведением и неясными мотивами. Она оказывается связанной с текущими делами, однако её роль остаётся неопределённой, вызывая подозрения у Филипа. Параллельно в городе усиливается активность преступников, применяющих более нестабильные и опасные формы превращений, что приводит к разрушениям и жертвам.

Детективное агентство сталкивается с противниками, обладающими знаниями о слабостях защитных систем Футо. Расследование постепенно раскрывает цепочку поставок устройств, внутренние конфликты среди преступных групп и вмешательство сил, стремящихся установить контроль над городом. Сётаро вынужден принимать решения в условиях нехватки информации, защищая мирных жителей и пытаясь сохранить доверие партнёров. Филип анализирует полученные данные, связывая новые угрозы с прошлыми делами агентства.