Как я пришёл на вечеринку

На пути к месту встречи ребята обсуждают ожидания, строят предположения о предстоящем празднике и шутят друг над другом, не подозревая, насколько необычным окажется происходящее. Добравшись до адреса, они обнаруживают атмосферу, наполненную музыкой, ярким светом и запахом сладких напитков, но вместо девушек, о которых говорила Суо, их встречают трое обаятельных молодых мужчин, одетых в женские наряды. Ошеломлённые таким поворотом, студенты теряются, не зная, как реагировать на ситуацию, ведь внешность новых знакомых сбивает с толку: грациозные движения, утончённые лица и мягкие голоса противоречат очевидной мужской природе гостей.

Со временем выясняется, что приглашённые красавицы работают в популярном травести-баре и попросту не успели переодеться после выступления, а потому оказались на мероприятии в сценических костюмах. Поначалу растерянные, Токива, Асаги и Хаги пытаются вести себя естественно, но неловкие моменты следуют один за другим, превращая встречу в череду комических эпизодов, когда жесты, фразы и взгляды приобретают двусмысленный смысл. Атмосфера смущения перемешивается с весёлым недопониманием, а окружающие наблюдают за их взаимодействием, делая поспешные выводы.